Por que usar Opções? Livros e dois Cursos sobre derivativos

Por que usar opções?

Como prometido, enfim o post.

Neste texto trago minha visão do porque usar opções, livros que acredito já ter indicado no blog e dois cursos recomendados.

Por que usar Opções?



Não sei o motivo, mas há uma mística sobre as opções. É comum ao conversar com alguém que entenda um pouco do mercado financeiro, ouvir que os derivativos são extremamente arriscados e…

…blah, blah, blah

Sinceramente, essa questão de risco vejo só para quem não sabe o que está fazendo. Logo isso não se restringe somente as opções certo?

Contudo, se não souber o que está fazendo, é arriscadíssimo comprar ações, fundos imobiliários, debêntures…

E por ai vai.

Sendo assim, entender o básico do mercado de derivativos sobre ações já diminui bastante o risco e por consequência, o medo.

E um livro que indico para iniciar neste mundo é o Ganhando Dinheiro com Opções – Elvis Pfützenreuter.

Livro: Ganhando Dinheiro com Opções

Novamente, por que usar opções?

Opções são uma alternativa para quem quer fazer Trades com pouco dinheiro

No post de sexta-feira, primeiro Pregão positivo do teste de compra de PUT da Cielo, fiz um comparativo de trades entre ações e opções.

Lá mostrei que é possível obter praticamente o mesmo lucro com bem menos dinheiro.

Em outras palavras, se você pensa em fazer trades, estude opções!

Veja, com apenas 500 reais é possível fazer trades com lucros similares a de quem opera com 2 mil reais em ações.

Contudo, você pode perder os 500 reais.

Como as opções tem validade, é preciso acima de tudo, que fique bem claro que levar seu trade até o vencimento pode acarretar em perder tudo que investiu.

Cuidados com as vendas das Opções

O interessante ao vender PUT é que você não corre o risco de ser exercido antes do vencimento.

Entretanto, quem vende CALL corre esse risco se a opção for do tipo americana.

Apesar de ser raro isso acontecer, é preciso estar ciente disso.

Por que eu comentei isso?

Ao vender CALL descoberto, se for exercido antes da hora você terá que providenciar as ações correspondentes as opções vendidas.

E se você não as tiver em carteira terá que correr compra-las ao preço que estiver no mercado.

Diferentemente das CALL, nas PUT caso seja exercido você precisa entregar dinheiro. Pois você está comprando as ações correspondentes as opções vendidas.

Logo o risco aqui é você não ter o dinheiro necessário pra comprar as ações de acordo ao strike em que vendeu as opções.

Portanto, venda opções PUT somente o quanto você aguenta comprar o ativo alvo.

Exemplo;

Você vendeu 400 PETRM30, opção cujo strike se refere a comprar a PETR4 a R$30,00. Logo é preciso ter em conta a quantia de R$12.000,00 (400 x 30).

Caso contrário, você terá problemas.

O pulo do gato?

Operar opções somente com cobertura. No caso das CALLs apenas vender a mesma quantidade de opções conforme tem as ações em carteira.

Com isso você não corre o risco de ter que ir ao mercado comprar a ação ao preço que estiver para entrega-las em caso de exercício.

E com as PUTs, você precisa ter a mesma quantidade de dinheiro conforme a venda de opções.

Sabe aquele montante em Tesouro Selic ou em CDB?

Você pode usa-los como garantia e se assim quiser, turbinar seus rendimentos ao reinvestir neles o rendimento das vendas de opções PUT.

Aqui está o segredo de meus últimos fechamentos mensais a renda fixa apresentar boa rentabilidade.

Na verdade, foi graças as operações com opções que consegui isso.

Explico sobre elas neste post, venda coberta de opções PUT com Ações, Tesouro Direto, CDBs

Opções podem te proteger

por que usar opções

As opções também podem proteger suas operações como a citada pelo Cleber em meu outro post.

Essa operação se chama Capital Protegido.

Estratégia Capital Protegido com Opções

A estratégia capital protegido com opções, (também conhecida como operação Collar) é conhecida por ser uma estratégia casada, que envolve a;

  • Compra de uma determinada ação,
  • Venda de uma opção de compra (CALL)
  • Compra de uma opção de venda (PUT)

Ao utilizar a estratégia Capital Protegido, o investidor garante que o investimento em ações não se perca independente da desvalorização que o papel tenha.

Exemplo;

Você compra 100 PETR4 a 20 reais e não quer perder o capital investido. Logo você compra 100 opções de venda (put) com strike de 20 reais e vende 100 opções de compra (call) de strike acima dos 20. (Pode vender 21, 22…)

Lembre-se que quão mais distante for o strike da CALL vendida, menor o prêmio recebido.

Racional da estratégia Collar

Ao comprar 100 ações e comprar 100 put, você protege as PETR4 de quedas. Se a ação estiver valendo 15 reais, você tem um seguro (put comprada) de que vai vender a petr4 por 20 reais, usando o exemplo acima.

Como o seguro tem preço (comprar put), financiamos ele vendendo uma call.

Ao vender uma call de strike próximo ao valor pago da ação, no caso 20 reais, você recebe bem e provavelmente paga a compra da put sem precisar colocar mais dinheiro no investimento.

Contudo, se a ação subir mais do que 20 reais, 21 por exemplo, você terá que entregar as ações a 20.

Por isso você terá que vender em um strike mais acima (21, 22).

Entretanto, dependendo do strike escolhido você terá que desembolsar mais dinheiro para bancar a compra da put.

Em boa parte, essa é a estratégia que se usa nos COE. Portanto, ao aprender a usar opções você mesmo pode montar seu COE.

Enfim, há muitas e muitas operações para se fazer com opções.

Infelizmente nosso mercado por possuir poucos negócios não nos permite colocar muitas delas em prática, como as vistas no livro;

Get Rich with Options – Lee Lowell.

Livro - Get Rich with Options

Mesmo assim, se souber inglês recomendo e muito a leitura deste livro. Apesar de muitas das estratégias não funcionarem aqui no Brasil, vale a pena estuda-las.

Caso tenha dificuldades com o idioma inglês, não tem problema. Me mostraram a versão em português do Get Rich with Options.

E a tradução do titulo veio ao pé da letra;

Fique Rico operando Opções – Lee Lowell.

Livro - Fique Rico operando Opções

Agora você não tem desculpa para não ler a obra acima!

Por que usar Opções? Confira dois cursos recomendados.

Bom, se você se interessar pelo assunto e quiser aprender com o auxilio de um tutor, o que eu recomendo e não é marketing apenas para ganhar como afiliado, deixo aqui a recomendação de dois cursos.

Eu digo que não é marketing pois eu só fui tirar proveito das opções depois de pagar um curso.

Claro que você pode aprender sem precisar pagar, mas aviso que no mercado de opções não há tanta informação disponível assim, principalmente em nosso idioma.

Mesmo recorrendo a conteúdos em inglês, você se depara com as estratégias feitas para o mercado deles (Nos EUA a vibe é totalmente outra) e que não funcionam aqui.

Além do que, ao pagar você aprende com caras que obtiveram sucesso. Assim, os cursos que trago aqui são de dois caras renomados no mercado.

Curso Double PUT Double CALL

O primeiro é o Double PUT Double CALL do site Clube do Pai Rico, site este com mais de 10 anos compartilhando conteúdo sobre opções.

Nele o Zé da Silva, autor do site e do curso, te guia através de 6 módulos que se iniciam contando sobre o bê a bá das opções até o método desenvolvido por ele.

  1. O Bê a Bá das Opções – O que são ? Para que servem ?
  2. Falando Grego – O que influencia o mercado e os preços das opções ?
  3. Operações Básicas – As operações que são feitas (tradicionalmente) com o uso de opções
  4. Os bastidores – Detalhes sobre o funcionamento do mercado de opções e que muitos insistem em ignorar
  5. As bases do Método – Os princípios que nos guiarão em nossas operações
  6. O Método Double PUT Double CALL propriamente dito

Recomendo este curso para você que não sabe nada sobre opções. Pois nele, o Zé te guia do inicio (o que são opções) a até seu método double put double call.

Ao adquirir o curso Double PUT Double Call, você ajuda o Investidor Inglês! Este sim, sou filiado.

Curso Estratégia de Renda Continua e Progressiva

Outro curso que deixo como recomendação não ganhando nada por isso, é o;

Estratégia de Renda Continua e Progressiva do Mestre Su.

Mas apenas para investidores com experiência e conhecimentos aprofundados no assunto.

Eu como venho operando opções desde 2015, pulei o double put double call e fui direto ao curso do professor Su.

E mesmo não ganhando um centavo pela recomendação, faço merchã dizendo que vale muito a pena.

Paguei cerca de 1400 reais que em três quatro meses recuperei. E não é balela não, tem um outro blogueiro que adquiriu o curso e pode confirmar isso aqui.

Estou aprendendo MUITAS estratégias e o melhor, aprendendo a defende-las.

Quem me segue no twitter sabe que carrego uma posição vendida de petro nos 30 reais (put) e que depois do cisne negro, estou há meses (4) mantendo ela sem ser exercido.

Enfim, vale a pena.

See ya!

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Cleber Alberto
10 meses atrás

Recomendo fortemente o curso do Professor Su, principalmente o Alquimia do Tempo para quem é iniciante. O Su é realmente um mestre e te ensina diversas estratégias pra proteger e rentabilizar seu patrimônio. Com duas rolagens você paga o curso! E o melhor é que ele é um cara ativo nos grupos do Telegram. Aquela dúvida que você postar não se perderá no limbo. Recomendo muito.

Cleber Alberto
10 meses atrás
Reply to  Cleber Alberto

Fiz sim. Gostei bastante do Alquimia do Tempo e do Renda Contínua e Progressiva. Até setembro há uma promoção vigente, que se você adquirir o Renda Contínua e Progressiva, ganha de brinde o Brasil América Tudo e Aprenda Operação Estruturadas (e se não me engano o Alquimia do Tempo também, tenho que confirmar). Os cursos se complementam. Alguns módulos são comuns entre eles, mas basicamente podemos categorizá-los assim: Alquimia do Tempo (Iniciantes), Renda Contínua e Progressiva (Intermediário), Sala Mestre dos Derivativos (ultra Avançado). O Professor Su conhece bastante do assunto e conseguiu pôr isso nos vídeos de forma bem interessante.… Read more »

As minhas duas estratégias preferias são call caberta bem longe do dinheiro e put coberta bem longe do dinheiro, para diminuir as probabilidades de ser exercido muitas vezes, mas para isso é preciso ter experiência na bolsa, conhecimento e uma carteira já com um certo tamanho.

Abraço e bons investimentos.

Roberto
4 meses atrás

Qual corretora usa para opções? O exercício anda caro na Clear?

7 meses atrás

Ola Investidor inglês muito bom seu post, opções é algo que desejo muito aprender, mas ainda não coloquei na agenda kkkkk.
Mas é muito bom saber que existem bons livros sobre o assunto.
Assim que tiver um tempo vou reprogramar minha agenda para incluir este tema. Enquanto isto sigo lendo os artigos da finansfera. Um abraço
Parabéns
http://williammachadocosta.com/
https://valordeumaaposta.blogspot.com/

6 meses atrás

Ola meu caro. Tudo bem? Eu tinha deixado um comentário aqui mas parece que não registrou. Primeiro eu tinha dado parabens pelo conteúdo. Depois eu gostaria de tirar uma dúvida. Exemplo: Eu comprei 100 opções (CALL) com vencimento em julho/2020 que me dão o direito de comprar 100 PETR a R$30,00. Em Julho/2020 as ações PETR estão a R$50,00. Minha pergunta é: NECESSARIAMENTE eu terei que ter o dinheiro na conta no vencimento dessas opções, isto é, na terceira segunda feira do mês de julho/2020? Sei que a pergunta pode parecer óbvia para vc, uma pessoa experiente no assunto. Mas… Read more »

6 meses atrás

Seu blog ficou bem legal hein! Parabéns. Confesso que sempre tive receito de operar com opções. Vou dar uma lida melhor a respeito. Você opera assim a quanto tempo?

Roni
4 meses atrás

O que é opcoes?

1 mês atrás

Fala Inglês. Você já viu o curso do Roxo, estrategia do pozinho? Fiz ele e gostei bastante.

henrique
1 mês atrás

Muito boa as informações e para você que ta lendo.
Metodologia simples e comprovada para você aprender inglês do ABSOLUTO ZERO em pouco tempo e estudando apenas poucos minutos por dia.
Acesse o link é aproveite : https://bit.ly/aprenderinglêsdoABSOLUTOoZERO

LEANDRO
1 mês atrás

Uma dúvida que tenho e nunca fica claro é a questão da obrigatoriedade. Tem muita gente no mercado que fala que nunca vende CALL pq quem vende é obrigado a entregar e quem compra tem o direito de exercer ou não. Esse mesmo pessoal fala da possibilidade de desmontar a operação antes do vencimento. Se comprei CALL, basta vender a mesma quantidade das opções compradas.

Mas se eu vender não vou ser obrigado a entregar as ações???

1 mês atrás

Fala Inglês!
 
Velho, não recebo mesmo a comunicação de replies no meu email. Entrei aqui na sua página para procurar meu último comentário e perdi o post… Acho que estava com data mais antiga, não?
 
De qq forma, vi esse texto aqui e linkei ele no meu texto sobre opções. Achei o geral e os livros agregadores à informação!
 
Abraço!

[…] o porquê de usar opções? Ainda tem alguma dúvida sobre o mercado de […]

[…] comentei em alguns posts, estou fazendo um curso de opções e a cada dia aprendo uma operação […]