Carteira Fórmula Mágica Março 2023

Mais um fim de trimestre para meu estudo sobre a fórmula mágica de Joel Greeblatt.

Como será que se saiu a carteira fórmula mágica Março 2023?

Já te adianto que a coisa foi bem feia…

P.S: Ultimamente, é quase um copia e cola estes textos. Afinal, faz tempo que a carteia só cai.

🙁

P.S 2: Acabei de fazer trocas de ações

Fechamento Carteira Fórmula Mágica Março 2023

Carteira Fórmula Mágica Março 2023

Infelizmente, mais um mês de quedas!

Faz tempo que só observo as ações caírem em nosso pais. Está cada vez mais raro escrever sobre um mês de alta.

Observe a imagem. Enquanto a carteira fórmula mágica caiu 3,16%, o IBOVESPA caiu quase 3% (2,91%)

Assim, na comparação com o IBOVESPA temos praticamente um empate técnico.

No ano, a carteira fórmula mágica ainda está a frente. -5,26% contra -7,16% do IBOV.

Triste…

Mas vida que segue. Abaixo você pode conferir as dança das ações e mais alguns pitacos sobre o estudo.

Você pode conferir o desempenho do Ibovespa em 2022 e nos anos anteriores aqui.

Troca de ações da carteira em 2023

A carteira fórmula mágica contava com as seguintes ações:

  • TASA4
  • VALE3
  • RANI3
  • ETER3
  • UNIP6
  • MRFG3
  • FESA4
  • ENAT3

Lembrando que ela foi montada com um filtro eliminando empresas com menos de 500 mil de liquidez. Também ficaram de fora empresas do mesmo setor.

Em Abril estava previsto a troca das seguintes ações: ETER3, UNIP6 e ENAT3. E após montar o ranking (03/04/2023), foi confirmada as saídas de ENAT3 e ETER3.

Nos seus lugares, entraram: KEPL3 e PETR4.

Logo a alocação da carteira ficou assim:

alocação da carteira em abril 2023
  • TASA4
  • VALE3
  • RANI3
  • KEPL3
  • UNIP6
  • MRFG3
  • FESA4
  • PETR4

Ações em queda livre – Realizar Stop loss?

Com as contantes quedas das ações, ando pensando em adicionar ao estudo o Stop Loss.

Afinal, do jeito que a coisa anda é capaz de que em breve a carteira não ter mais valor nenhum!

Assim, sei que estou exagerando, que isso é uma possibilidade bem remota.

Mas é ruim ver seu patrimônio mês a mês sendo derretido.

Ai penso em adotar um stop loss de acordo ao ranking de da fórmula mágica. Se a ação cair tipo uns 20% e não figurar mais nos melhores do ranking, troco essa ação por uma melhor colocada.

Se ela continuar bem posicionada, mantenho ela na carteira. Afinal, não “há melhores opções” para se fazer a troca.

Faz sentido não?

Penso seriamente em adotar isso. O que você acha? Adoto isso em meu estudo?

Saiba mais lendo o livro!

Para saber mais sobre como montar a carteira fórmula mágica, leia o cara ai debaixo!

livro Fórmula Mágica de Joel Greenblatt (nova edição)
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VVI
10 meses atrás

Boa noite Inglês! Cara, que fase…parabéns pela perseverança de manter seus ativos nessa experiência! Espero que consigamos logo abaixar o CDI (abaixando também a inflação) pra renda variável subir um pouco mais pra variar…rsrs
Não sei como ou porque minhas ações ficaram positivas esse mês, mas não vou reclamar disso…rsrs
Sigamos firme no caminho!
Grande abraço!

10 meses atrás

Batendo no Ibolesma já é um bom resultado. Abs

Filózera
10 meses atrás

Boa noite Ingles, tudo bem ?? Primeiramente gostaria de lhe parabenizar por estar fazendo esse estudo a tanto tempo, acompanho a pelo menos uns 3 anos…. Gostaria de lhe alertar também que talvez você possa estar se equivocando com relação a quantidade de ativos na carteira … Pelo o que eu me lembro no livro o Joel é bem incisivo em dizer que a carteira deve ser montada com pelo menos uns 20 ativos posso estar enganado porem creio que nao, afinal você colocando mais ativos na carteira acaba dando uma maior margem para ativos que irao subir muitas e… Read more »

Filózera
10 meses atrás

Imagina inglês, eu que lhe agradeço pela dedicação, porém veja bem, eu concordo com você que o Brasil é mais arriscado do que os EUA para investir, então sabendo dessa premissa eu acredito que uma maior diversificação acabaria por nos ajudar a enfrentar esse risco, entende ?
Por hora no Brasil eu estou me posicionando pensando somente em dividendos, porém gosto muito da estrategia de valor da magic formula e em breve, quando tiver um maior patrimonio acumulado com certeza irei segui-la … Forte abraço ingles, até mais !

José Neto
10 meses atrás

Ótimo estudo, se possível analise esses pontos;

1) O filtro de liquidez em 500 mil tá excluindo muitas Small Caps promissoras.

2) Vale a pena analisar os não recorrentes que alteram de forma superficial os indicadores. PETR mesmo teve não recorrentes enormes

3) Na formação do Ranking geralmente é utilizado apenas o site fundamentus, se cruzar os dados com outros sites vai perceber muitas divergências e empresas que acabam ficando classificadas de forma indevida. O ideal é cruzar os dados e atualizar as informações da tabela com os sites que tiverem as informações mais atualizadas.

José Neto
10 meses atrás

Realmente é difícil obter informações fidedignas dos resultados, essa foi uma das grandes preocupações de Joel Greenblatt em seu livro, e isso pode desvirtuar toda metodologia.

PapaiPagaTudo
10 meses atrás

Boa tarde inglês!

Você já pensou em utilizar a FM para fazer swing trade de ações?
Explico: utilizar o ranking para identificar oportunidades e fazer operações de curto prazo buscando um lucro entre (chutando) 1% e 5%?

A ideia é acertar o timing da entrada quando as cotações caem (dentro de uma flutuação normal do papel) e da e da saída ao atingir uma meta realista de ganhos ou inversão da expectativa de alta no curto prazo. Poucos investimentos no B&H conseguem trazer esse tipo de retorno.

Estou pensando nisso… e também procurando outras estratégias mais confiáveis para swing trade