Carteira Fórmula Mágica: Fevereiro 2023

Vamos ver como se saiu meu estudo sobre a fórmula mágica de Joel Greeblat em fevereiro de 2023?

Já te adianto que a coisa foi bem feia…

Fechamento Fevereiro da carteira Fórmula Mágica de Joel Greenblatt

Infelizmente, a imagem acima mostra o quanto caiu a carteira fórmula mágica. Assim, em comparação com o IBOVESPA até que não foi tanto.

Afinal, caímos cerca de -10% contra -7,5% do IBOV.

Triste…

Mas vida que segue. Abaixo alguns comentários sobre os ativos que compõem a carteira e uma leve “pincelada” de suas quedas.

Você pode conferir o desempenho do Ibovespa em 2022 e nos anos anteriores aqui.

Alocação da carteira em 2023

A carteira fórmula mágica ainda conta com as ações de:

• TASA4
• VALE3
• RANI3
• ETER3
• UNIP6
• MRFG3
• FESA4
• ENAT3

Lembrando que ela foi montada com um filtro eliminando empresas com menos de 500 mil de liquidez. Também ficaram de fora empresas do mesmo setor.

Em Abril está previsto a troca das seguintes ações: ETER3, UNIP6 e ENAT3. Isso se elas não estiverem bem ranqueadas.

Montando o ranking hoje (01/03/2023), ENAT3 e ETER3 seriam trocadas.

Mês passado apenas a Enauta sairia da carteira. Hoje ela está ganhando a companhia da Eternit, que por sinal contribuiu bem para a queda da carteira.

Resta a duvida: Será que mês que vem eu trocarei as três?

Veremos…

Ações em queda livre!

Não costumo comentar sobre o sobe/desce das ações da carteira. Mas hoje decide dedicar um tempinho a isso.

Começando pela Vale, ela entrou na carteira por volta dos 94 reais (Hoje custando cerca de 9 reais a menos).

Confesso que não investiguei as quedas das ações, logo o que vou escrever aqui é chutômetro.

• VALE3 não está com boas perspectivas devido a questão China. Dessa forma, é de se esperar que ela continue caindo.
• Já ETER3 após um belíssimo janeiro, caiu demais este mês! (Fechou Janeiro cotada a 14 e terminou Fevereiro cotada a 9,50)
• ENAT3 esboçou uma reação, mas já voltou a cair (De 15,05 para 13,78)
• Por fim, temos a MRFG3 que vem caindo desde o segundo semestre do ano passado

Vale questão china, Eternit talvez tenha se animado com o novo governo mas voltou para a realidade.

Enauta e Marfrig não sei opinar quanto a suas quedas. Se souber, conta ai nos comentários!

Vamos ver o que Março nos reserva! See ya!

Saiba mais lendo o livro!

Para saber mais sobre como montar a carteira fórmula mágica, leia o cara ai debaixo!

Agora é aguardar o resultado de fevereiro. Enquanto isso, vou pegar meu exemplar acima e tirar algumas dúvidas.