Carteira Fórmula Mágica: Julho 2022

A carteira fórmula mágica de Joel Greenblatt reagiu no primeiro mês do segundo semestre.

Depois de cair 15% no mês e 20% no ano, conseguimos enfim um resultado positivo.

Não tão positivo como esperava, mas ainda sim, positivo.

Fechamento de Julho da carteira Fórmula Mágica

carteira fórmula mágica de Joel Greenblatt

Conforme mostra a imagem acima, a carteira fórmula mágica novamente perdeu para o Ibovespa ao registrar alta de 4,29% contra 4,69% do principal índice de ações brasileiro.

Este ano sinceramente não me lembro de um mês em que a carteira FM bateu o IBOV…

Com o resultado acima, meu estudo sobre o método de Joel Greenblatt atingiu a desvalorização anual de -13,74%.

Você pode conferir os detalhes do desempenho do Ibovespa em 2022 em meu post.

Adiantando aqui, o anual do IBOV está em negativos 1,58%

Abaixo um comparativo mensal e acumulado entre a carteira fórmula mágica e o principal índice de ações brasileiro.

MêsFórmula MágicaFórmula Mágica
(2022)
IbovespaIbovespa (2022)
Janeiro -1,89%-1,89%6,98%6,98%
Fevereiro -2,79%-4,63%0,89%7,94%
Março 5,92%1%6,06%14,48%
Abril-7,47%-6,76%-10,10%2,91%
Maio0,96%-6,03%3,22%6,23%
Junho-14,50%-20,12%-11,50%-5,99%
Julho4,29%-13,74%4,69%-1,58%

Outros resultados do meu estudo você pode ver aqui.

Lembrando que comecei a acompanhar a carteira Fórmula Mágica em 2017, mas só em 2020 que comecei a investir de fato nela, colocando meu dinheiro no estudo.

Mês de trocas?

Em Julho era esperado a troca de ações da carteira fórmula mágica. Afinal, as ações da Marfrig e da Taurus completaram 1 ano de carteira.

Ao completar 1 ano de carteira, meu estudo sugere a troca de ações. Vendo as ações que fizeram aniversário, faço o ranking novamente e compro novas ações.

Assim, não na ordem acima. É de bom senso montar primeiro o ranking, pois as ações a serem vendidas podem ainda estarem melhores posicionadas do que as substitutas.

O que de fato ocorreu este mês.

Preciso ressaltar que a Vale estava melhor posicionada que Marfrig e Taurus. Contudo, como na carteira tem a Bradespar, achei coerente não adicioná-la afim de não aumentar a exposição na empresa.

Fiz certo?

Espero que sim.

See ya!

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