A carteira fórmula mágica de Joel Greenblatt reagiu no primeiro mês do segundo semestre.
Depois de cair 15% no mês e 20% no ano, conseguimos enfim um resultado positivo.
Não tão positivo como esperava, mas ainda sim, positivo.
Fechamento de Julho da carteira Fórmula Mágica
Conforme mostra a imagem acima, a carteira fórmula mágica novamente perdeu para o Ibovespa ao registrar alta de 4,29% contra 4,69% do principal índice de ações brasileiro.
Este ano sinceramente não me lembro de um mês em que a carteira FM bateu o IBOV…
Com o resultado acima, meu estudo sobre o método de Joel Greenblatt atingiu a desvalorização anual de -13,74%.
Você pode conferir os detalhes do desempenho do Ibovespa em 2022 em meu post.
Adiantando aqui, o anual do IBOV está em negativos 1,58%
Abaixo um comparativo mensal e acumulado entre a carteira fórmula mágica e o principal índice de ações brasileiro.
| Mês | Fórmula Mágica | Fórmula Mágica (2022) | Ibovespa | Ibovespa (2022) |
| Janeiro | -1,89% | -1,89% | 6,98% | 6,98% |
| Fevereiro | -2,79% | -4,63% | 0,89% | 7,94% |
| Março | 5,92% | 1% | 6,06% | 14,48% |
| Abril | -7,47% | -6,76% | -10,10% | 2,91% |
| Maio | 0,96% | -6,03% | 3,22% | 6,23% |
| Junho | -14,50% | -20,12% | -11,50% | -5,99% |
| Julho | 4,29% | -13,74% | 4,69% | -1,58% |
Outros resultados do meu estudo você pode ver aqui.
Lembrando que comecei a acompanhar a carteira Fórmula Mágica em 2017, mas só em 2020 que comecei a investir de fato nela, colocando meu dinheiro no estudo.
Mês de trocas?
Em Julho era esperado a troca de ações da carteira fórmula mágica. Afinal, as ações da Marfrig e da Taurus completaram 1 ano de carteira.
Ao completar 1 ano de carteira, meu estudo sugere a troca de ações. Vendo as ações que fizeram aniversário, faço o ranking novamente e compro novas ações.
Assim, não na ordem acima. É de bom senso montar primeiro o ranking, pois as ações a serem vendidas podem ainda estarem melhores posicionadas do que as substitutas.
O que de fato ocorreu este mês.
Preciso ressaltar que a Vale estava melhor posicionada que Marfrig e Taurus. Contudo, como na carteira tem a Bradespar, achei coerente não adicioná-la afim de não aumentar a exposição na empresa.
Fiz certo?
Espero que sim.
See ya!
