Testando a fórmula mágica de Joel Greenblatt com dinheiro vivo!

fórmula mágica de Joel Greenblatt passo a passo

E cá estamos para mais um teste sobre a fórmula mágica de Joel Greenblatt. E desta vez uma novidade.

Assim, nem tão novidade pois sempre disse nos últimos fechamentos do estudo que em 2020 eu entraria com dinheiro “real”.

Enfim, utilizei a corretora Modalmais e inicie o estudo por lá.

Até pensei em abrir conta na Clear ou mesmo usar a corretora Terra que uso como principal ultimamente, mas a preguiça não deixou.

Conhece a corretora Terra? Se quiser saber mais, deixe seu comentário pedindo um post sobre 😀

Passo a passo para montar o ranking usando a fórmula mágica de Joel Greenblatt!!!

Primeiro, vamos para o site www.fundamentus.com.br Nele obtemos as informações que precisamos para montar a fórmula e o ranking propostos por Joel.



Abaixo vou colocar a tela com as informações de todas as empresas que o site fornece.

passo a passo 1

Para chegar nesta tela, você clica em “Busca Avançada por Empresa”. Irá abrir uma tela com várias opções (PL, P/VP, EV/EBIT…)

Para diminuir a busca, digite na caixa “Liquidez das Ações” o valor de 100000. Eu acabei não fazendo isso, mas corrigi na planilha como você verá mais a frente.

Voltando, após digitar o valor clique em “Buscar”. Logo irá abrir uma tela igual da imagem acima. Após carregar toda a tela, selecione tudo e copie.

Após isso, basta copiar essas informações em sua planilha favorita. No meu caso, fiz usando a Google Planilhas.

passo a passo fórmula mágica de Joel Greenblatt

Na imagem acima, já apaguei as demais colunas que vem junto a seleção lá no site Fundamentus. Portanto, apague todas as colunas deixando apenas EV/EBIT e ROIC.

Na imagem acima está a coluna liquidez pois eu me esqueci de colocar um valor lá no site. :/

Depois de deixar apenas as colunas sugeridas, você irá criar mais três colunas: Uma para o Ranking EV/EBIT, outra para o Ranking ROIC e outra para a fórmula mágica.

Dê o nome que quiser, desde que facilite sua vida. 😀

Após criar as colunas, vamos para as classificações. No Google Planilhas fiz assim, selecionei as colunas Papel, EV/EBIT e ROIC e escolhi a classificação de A-Z na coluna EV/EBIT.

Note que ele ordena do menor para o maior com essa opção. Agora basta você apagar as linhas negativas e zeradas, deixando apenas as ações com EV/EBIT maior que 0,1.

passo a passo

Depois de apagar, classifique as ações de 1 em diante conforme você na imagem acima. Após isso iremos repetir o processo mudando apenas a ordenação para Z-A (maior para o menor) na coluna ROIC.

Não se esqueça de incluir a coluna que você definiu como seu Ranking EV/EBIT!!!

Faça a classificação para o Ranking ROIC e logo após, faça a seguinte fórmula na ultima coluna;

passo a passo

E para finalizar, selecione todas as colunas e ordene a ultima para A-Z (no meu caso Magic Formula)

O resultado será parecido com isso;

ranking de ações fórmula mágica de joel greenblatt 2020

Pronto, criamos nosso ranking de ações usando a fórmula mágica de Joel Greenblatt.

Mas não termina por aqui.

Montando a carteira

Com o ranking de ações pronto, basta comprarmos as ações bem colocadas. Ou seja, as primeiras da lista.

Mas, precisamos nos atentar a uma regrinha que o Joel colocou.

Não compraras empresas do setor elétrico, financeiro…

Sendo assim, precisamos ignorar as ações da Porto Seguro, Smiles, Alupar…

Portanto, restou nas primeiras posições a Vale, Cristal e Sanepar (VALE3, CRPG5 e SAPR4), as novas integrantes do meu estudo 2020!

Comprei as 3 no total de R$1.418,27 já incluso as corretagens nesse valor. Foi quase 500 reais para cada ação.

Com as variações do mercado, a carteira está dessa forma;

carteira de ações usando a fórmula mágica de Joel Greenblatt 2020

Ufa! Consegui postar o novo estudo sobre a fórmula mágica antes do fechamento de Janeiro.

Se conseguir, segunda-feira já posto como foi o resultado do primeiro mês com o Investidor Inglês no “game”.

E olha que legal, só foi eu colocar dinheiro nisso que a bolsa mudou seu curso…

:/

Não custa lembrar que isso é apenas um estudo inicial, passando longe de ser recomendação de compra/venda!

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Johnny
7 meses atrás

Investidor Inglês fico muito feliz em saber que a Corretora Terra, é a sua principal do momento.
Tem alguma sugestão sobre melhora em nosso atendimento?

Johnny
7 meses atrás

Obrigado pelo feedback.
Sou leitor assíduo, e obrigado pelo blog.

7 meses atrás

Olá, II.

Que bom que passou de carteira fictícia para carteira real. Eu invisto em Sanepar desde os R$ 2,80.

Abraços!

7 meses atrás

Interessante, vou acompanhar, é um método simples que qualquer um pode copiar e pelos estudos, tem dado bons resultados, mas apesar disso, poucos tem coragem de realmente utilizar. A maioria faz estudo mais complexos que no final dá um resultado (rentabilidade) bem parecido.

Fiquei feliz quando vi PSSA, porque tenho em carteira, mas a felicidade logo passou quando você excluiu ela hehe

Abraços!

7 meses atrás

Investidor, há algum motivo para excluir as empresas do Setor Elétrico?

As empresas financeiras possuem indicadores distorcidos, o que justifica a sua exclusão, mas as empresas do setor elétrico, a princípio não…

Além disso, se as do setor elétrico forem excluídas, acredito que as de saneamento também deveriam ser… Afinal, elas são muito parecidas em termos de múltiplos e riscos, bem como se referem a concessões governamentais…

7 meses atrás

Investidor Inglês,

Muito interessante o seu post. Gostei do passo-a-passo, ficou muito bem explicado.
Vou acompanhar sua série de posts.
Eu ainda não conhecia corretora Terra. Está gostando? É confiável?

Boa semana!

7 meses atrás

Dessas 3 tenho Sanepar e Vale. Estou esperando uma valorização boa dessa VALE, mas demora aff… Estou com alta participação dela em função da época que operava coberto com opções e estou querendo diminuir essa exposição :/

Abraços!